特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
美国本土厂商涨了，但我没那么乐观昨天美股那边，AAOI涨了19%，Coherent和Lumentum涨了15%。逻辑很清晰——如果中国光模块进不去，订单就得给美国本土厂商。但我觉得这事没那么简单。美国创新基金会的报告自己都承认，Coherent和Lumentum的生产规模短期内取代不了中国供应商。全球1.6T模块今年预计出货420万台，美国厂商那点产能根本不够看。更关键的是，光模块的核心材料磷化铟、高纯度金属铟，全球七成以上精炼产能在中国。你禁了成品，原材料还在别人手里，这账怎么算？美国厂商涨归涨，但产能从规划到爬坡到客户认证，没个两三年下不来。这期间北美的数据中心建设怎么办？总不能停着等吧。
发布于 北京
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