特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
机构说“雷声大雨点小”，我信还是不信今天中金和中信的研报我翻了好几遍，核心观点就一个：短期情绪扰动，中长期影响有限。理由有三：第一，替代缺口太大。中国厂商占全球高速光模块出货七成以上，美国本土厂商半年内根本接不住这个量。第二，厂商早有准备。中际旭创、新易盛2022年就开始布局泰国产能了。第三，光模块拼的是迭代速度和交付能力，不是搬几个工厂就能追上的。听起来很有道理对吧？但问题是，机构哪次大跌的时候不是这么说的？上一次芯片制裁的时候也是“影响可控”，结果呢？道理我都懂，但持仓的人和不持仓的人，心态完全不一样。
发布于 北京
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