特朗普拟禁光模块，持仓人看哪些信号？
特朗普要禁光模块的消息一出，群里炸了。说实话，这种政策预期最折磨人，不是因为它一定落地，是因为它随时可能变。光模块这波涨得猛，背后是AI算力需求的逻辑。现在加一层地缘风险，整个板块的估值锚就松了。持仓的人真正要盯的不是推特，而是国产替代的进度。国内光器件厂商如果能顶上，这事儿反而变成机会。我自己看这类消息有个习惯，先分清楚是"情绪冲击"还是"逻辑破坏"。如果只是短期恐慌，业绩没受影响，跌下来反而是上车点。但如果供应链真被切断，那就是另一回事。讲真，外部政策这东西，普通人预测不了。与其赌消息走向，不如看自己手里的票，业绩硬不硬、客户结构稳不稳。模糊地带最怕的就是追涨杀跌，等尘埃落定再动不丢人。
发布于 江西
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