长鑫存储增资，相关板块怎么走？
产业链的“饭局”已经摆好了长鑫存储这75亿增资，不只是自己的事，是整个产业链的“饭局”。设备采购占产线总投资的70%-80%，其中光刻、刻蚀、薄膜沉积三大前道环节就占设备投资的60%-70%。北方华创作为长鑫第一大国产设备供应商，设备采购占比约30%-45%。中微公司存储业务占营收60%以上。这俩大概率是第一批吃到肉的。战略配售名单里，中微公司、拓荆科技、安集科技、沪硅产业等核心供应商集体入局。资本层面的深度绑定，保障了设备优先交付和联合研发。传导路径很清晰：设备先爆发→零部件接力→材料耗材放量。2026-2027年是国产设备黄金导入窗口期。
发布于 北京
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