长鑫科技第二季度营收暴增716%
“问题不是长鑫能不能进前三，是什么时候”这句话是Counterpoint研究副总裁Neil Shah说的。放在两年前，这话没有人会认真说。2025年长鑫营收617亿，2026年一季度单季508亿，Q2同比增了716%，这家公司的增速在全球DRAM行业里没有第二。市场份额7%，排第四，三星39%、海力士26%、美光25%，前三加起来90%。7%看起来小，但两年前可能连2%都不到。这个方向我没什么争议，长鑫在传统DRAM上的确有真实需求在撑着，上市之后募集的资金可以继续扩产。但进前三，拦在前面的不只是资金和产能，还有HBM。HBM目前长鑫还没有大规模量产，而HBM是下一个AI算力周期里最值钱的内存品种。HBM4的竞争才是真正的卡位战。长鑫这个时间节点IPO，募资扩产，布局HBM，每一步都踩在了节奏上。这个结果，四年前没人敢预判。
发布于 湖南
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