长鑫存储增资，相关板块怎么走？
长鑫这次增资，我看了一圈讨论，自己的判断是——这属于“确定性很高、但节奏需要把握”的机会。存储芯片国产化已经不是要不要做的问题，是怎么加速的问题。千亿级别的钱砸进去，设备和材料是看得见的第一波受益者，合肥那边的产业链配套公司也值得长期关注。我不会去追那种已经拉过一波、纯靠概念撑着的票，更倾向等一个缩量回调，选那些真的能进供应链、或者已经有过小批量供货验证的标的。说白了，我不赌短线消息，但相信这条链上会跑出几家真正赚到钱的公司。现在要做的是把名单备好，等合适的击球点。
发布于 北京
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