隔夜美股盘前存储、光通信板块集体冲高，美光、西部数据、Lumentum、康宁全线走强，算力硬件赛道迎来资金回流，长期深耕半导体行业的从业者都看懂了底层逻辑。近期市场一度担忧AI算力需求放缓、存储价格见顶，但行业基本面并未走弱：单台万亿参数大模型服务器所需HBM、DRAM是普通服务器8倍，1.6T高速光模块已成新建智算中心标配，全球头部云厂商订单锁至2028年。供给端约束持续存在，HBM产能仅三星、美光、SK海力士可控，高端光芯片产能缺口近40%，三季度存储合约价上调落地，供需缺口短期无法缓解。此前板块持续回调消化估值，盘前集体拉升，代表机构资金重新布局AI算力硬资产，相比估值泡沫化的大模型软件企业，存储、光通信拥有实打实量价齐升业绩支撑，是算力产业链确定性最强的细分。#财经 #人工智能 #科技 #作手阿飞
发布于 河南
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