A股半导体全线重挫，接下来怎么看？
我这边的感觉是，这波7月的急跌更多是“情绪踩踏+获利盘了结”，而不是产业基本面崩了。你看外围费城半导体指数跌超10%，Meta出租算力的传闻一出来，全球资金都在慌“算力过剩”，加上A股这边上半年半导体设备、材料指数涨了200%-300%，机构正好借着中报窗口和WAIC利好落地集中止盈，杠杆盘一踩踏就成现在这样了。科创50和半导体细分（存储、CPO）跌得最狠，本质是前期太拥挤，现在挤水分，我看不少基金经理也说这是阶段性回调，不是AI和国产替代逻辑坏了。
发布于 广东
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