A股半导体全线重挫，接下来怎么看？
7月15日半导体板块全线跳水，科创50跌超4%，半导体设备ETF跌6.42%，华天科技直接跌停。朋友圈一片哀嚎，有人喊"科技牛完了"。但我看了一圈，跌的原因不是基本面崩了。一是韩国SK海力士前两天暴跌15%触发杠杆踩踏，外溢到A股；二是长鑫16号申购，资金腾挪抽血；三是芯片板块年内涨了94%，获利盘集中跑路。大摩和交银国际都说AI基建基本面没变，云厂商资本开支2027年还在涨。ASML二季度业绩超预期，二度上调全年指引。关键是ETF逆势吸金——半导体设备ETF五天净流入9.47亿，说明聪明钱在抄底。我当天减了点仓锁利润，但留了底仓没动。这种杠杆出清式急跌，修复往往也快。等长鑫上市靴子落地、台积电财报出完，方向就清楚了。别在恐慌时做决策。
发布于 江西
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