SK海力士大涨超27%，存储股机会来了？
7月14日，SK海力士美股暴涨超27%，报193.92美元，完全收复了前一个交易日9.3%的跌幅。闪迪涨超5%，美光涨近5%，费城半导体指数涨2.54%。A股存储板块却集体大跌——臻宝科技跌超12%，雅克科技跌8.64%。同一个行业，美股涨A股跌。这分裂的画面，就是2026年存储股的现状。暴涨的直接原因是美国6月CPI同比上涨3.5%，低于市场预期的3.8%。通胀降温，降息预期升温，科技股集体狂欢。但A股不跟涨的原因也很简单——市场在重新定价存储周期的持续性。存储芯片涨了大半年，股价也涨了大半年。现在估值已经打满了，稍微有点风吹草动就是获利了结。SK海力士收盘较韩股普通股溢价达51%。溢价51%说明美股给它的估值比韩国本土还高。这种溢价能持续多久，是个问题。巴克莱研报说SK海力士有望再飙七成，"存储荒"将持续数年。但A股投资者显然不信这个邪。同一个行业，两种完全不同的定价逻辑。美股信故事，A股信周期。谁对谁错，只有时间知道。
发布于 四川
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