长鑫科技上市在即，半导体行情怎么延续？
最近面试半导体候选人，开口全在聊长鑫上市对板块的影响，分歧特别大。不少工艺、设备岗求职者看好行情延续，长鑫295亿募资全部砸产线升级和HBM研发，接下来两年会持续给国产设备、材料释放订单，整条产业链都能吃到增量。但也有老员工很谨慎，存储强周期属性改不了，现在利润暴涨是涨价红利，一旦27、28年海外产能放开，利润大概率快速回落。短期还有资金分流的问题，上市初期存量资金会往长鑫集中，中小存储标的容易承压。现在招人明显分化，押设备材料的愿意长期深耕，只炒存储原厂的都在担心高位站岗。一边AI+HBM需求托底景气，一边周期拐点风险悬着，后续行情主线该盯着设备还是存储原厂？
发布于 湖北
分享
评论
3
未登录
友善发言
评论
加载中
