今天早上打开行情软件，日经225直接-1900点。韩国KOSPI -5.7%。场面不是"调整"，是"踩踏"。美光-8%，闪迪-8%，西部数据-8%，SK海力士-9%。这不是个股暴雷，这是整个存储赛道在集体跳水。有意思的是，就在前一天，黄仁勋还在东京说：Vera Rubin按计划交付，不延期。市场不买账。为什么？因为存储芯片跌这么狠，意味着下游需求预期被重估了。AI基建的故事讲了好几年，现在市场开始问：你的订单呢？你的ROI呢？Anthropic在这个节点推进IPO，时间点很微妙。AI叙事需要新的催化剂，而资本市场正在从"相信"切换到"验证"。这不是AI的终点，但肯定是挤泡沫的开始。我是老K。洞察数据价值，让企业拥有数据信用。
发布于 广东
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