梁文锋旗下私募产品全军出击打新长鑫科技
这次长鑫申购，战投名单本身就是一份行业关系图。阿里（阿里云飞天）、腾讯（上海灏裕）、美团（三快/美团云）、小米、蔚来，全都在里面。这帮人既是长鑫的客户，又进了战略配售，买了股份。客户和股东高度重叠，这在半导体IPO里挺少见的。逻辑很清楚，AI服务器需要大量DRAM，这些公司是最大的买家，他们希望国产存储供应链稳住。买股份是在下注自己未来的成本能不能被管住。幻方量化这次更有意思。梁文锋旗下153只私募产品以8.78元/股的价格参与网下打新，几乎全家桶进场。梁文锋同时是DeepSeek创始人，幻方本来就是AI算力的大买家，早年囤了大量算卡，是他能做DeepSeek的物质基础之一。从“用存储”到“打新存储”，这条链是通的。长鑫发行规模579亿-666亿，将超过2020年中芯国际532亿，成为科创板有史以来最大IPO。3座12英寸晶圆厂，合肥+北京，产品覆盖DDR4/DDR5、LPDDR4X/5X。从宏观到个股，AI带动的存储周期是这轮定价的锚。308倍市盈率贵不贵，得看这个周期能走多远。
发布于 湖南
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