你看懂了吗？一个比"谁的车更好"更关键的变化正在发生。7月13日，滴滴与佑驾创新签署无人物流战略合作，行深也进入其供应链。表面是"通吃"，实际是防守——头部两家都不愿和它绑死。新石器在青岛和滴滴跑通1200台车样板，但同一座城市里也在和货拉拉合作，扬州等城市复制"多平台"模式。它要做城市公共运力网络，不做专属运力池。九识同样如此，阜阳项目5月启动后没有进一步深化，业内感觉合作停留在"项目制"。原因简单：即时货运单车日均四单，盈利模型没跑通，深度绑定等于把现金流押在漏水的船上。滴滴只能引入更多玩家，用供应商竞争保证运力供给。这不是进攻，是无奈。曹操出行跳过"找厂商合作"，7月在长沙直接下场启动Robovan商业化运营，覆盖销售、租赁及RaaS。从出行平台直接跳到运力运营商，路径最激进。三件事连起来，演变线清晰浮现：第一阶段"先跑起来"——抢路权、抢城市、抢大客户；第二阶段"站队"——厂商选平台，平台选厂商；第三阶段"重新洗牌"——站队结束，混战开始。四个信号值得注意：一、滴滴攻击力在减弱，无奈在增加。它对头部厂商的控制力，远没有想象中强。二、曹操直接做运力运营商，如果跑通，会有更多出行平台跟进。出行平台的车队管理经验、城市运营底盘，平移过来就是无人货运的基础设施。三、头部厂商正在集体"去平台化"。新石器做多平台、九识建自有运力网络——都在避免从"基础设施"降格为"硬件代工"，估值逻辑差了一个量级。四、盈利模型是所有人不敢明说的隐痛。如果跑通了，深度绑定对双方都有利；没跑通，绑定就是互相锁死。所有重新站队的动作，本质上都是对盈利不确定性的应对。胜负手已经变了。不再是"谁的车更好"，而是"谁能跳出供应商角色，成为运力网络的拥有者"。滴滴想用流量整合运力，但困在盈利模型里；曹操直接变成运力运营商；新石器用多平台保护网络不被控制；九识建不受平台控制的运力网。四种路径，四个方向。下半年不会再有"岁月静好"的站队期了。牌桌已经洗好，接下来看谁出牌
发布于 广东
2
2
赞
未登录
友善发言
评论
加载中
