SK海力士大涨超27%，存储股机会来了？
我第一反应不是“赶紧追”，而是先问一句：这 27% 到底涨的是业绩，还是预期？存储这个行业很有意思，低谷的时候大家都嫌它周期、亏损、看不见头；一旦价格开始涨，AI 服务器、HBM、供需反转这些词又会一起冒出来，市场很容易把故事讲得特别顺。但存储股最坑人的地方也在这：它不是线性成长，更多是周期反弹。你如果在行业最差的时候买，可能熬半年一年，最后吃到一大段；但如果在情绪最热、估值已经打满的时候冲进去，后面哪怕公司没变差，股价也可能先教育你。我觉得这轮确实不能简单当普通周期看。AI 对高带宽内存的需求是真实存在的，头部厂商也确实更受益。但问题是，普通投资者很难判断：订单能持续多久？产能会不会扩太快？涨价能传导到利润多少？这些才是决定股价还能不能走远的东西。所以我的看法是，机会可能有，但不是看到大涨才有机会。存储股更适合盯周期位置、库存、价格趋势和公司毛利率，而不是只看一根大阳线。你们怎么看？这轮存储股是新一轮主线，还是又一次周期股情绪**？
发布于 浙江
分享
评论
1
未登录
友善发言
评论
加载中
