SK海力士大涨超27%，存储股机会来了？
7月14日SK海力士美股涨了27%，收盘比韩股溢价51%，朋友圈又炸了。美光涨5%，闪迪涨5%，存储板块全线起飞。涨的原因有两个：一是美国6月CPI超预期降温，降息预期升温；二是SK海力士CEO郭鲁正放话说2027年将是存储行业史上供应最紧张的一年，客户排队签长期供货协议。说实话，这27%的涨幅水分不小。SK海力士刚在纳斯达克上市ADR，溢价51%说明美股资金在抢筹，但跟韩股差这么多，大概率会回归。这种ADR上市初期的暴涨，参考价值有限。真正值得关注的是CEO那句话——结构性供不应求至少持续到2030年以后。瑞银也预计2026年全球存储芯片销售额9920亿美元，2027年翻倍到1.76万亿。这跟之前高盛说的"AI周期没见顶"是一个意思。我的操作：存储板块长期看好，但短期涨太猛不追。等这波情绪消化完，回调到合理位置再考虑配置国内存储产业链标的。别看见涨就上头。
发布于 江西
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