近日，AI算力产业链迎来密集催化。PCB板块性业绩超预期，卖方看好Q3升级的AI PCB产业链（载板&mSAP、ABF、载体铜箔、二代布、四代铜），算力硬件周二爆发，PCB概念股掀涨停潮。DeepSeek已启动IPO筹备工作，计划年底或明年初提交上市申请，新一轮融资投前估值约710亿美元。Tower半导体在日本政府支持下启动300mm晶圆产能双轨扩张，加码硅光、硅锗及先进封装。英伟达H200芯片获准对中国企业销售。南亚新材财报预增约4倍，PCB上游材料业绩暴增验证算力硬件高景气。分析指出，PCB业绩超预期+DeepSeek IPO+英伟达H200获准销售三重验证，AI算力产业链景气持续上行，云计算及AI板块配置价值凸显。据了解，云计算ETF招商(159890)布局算力基础设施与云服务龙头，覆盖光模块、AI芯片、服务器等核心环节，是捕捉AI算力需求爆发的核心工具；创业板人工智能ETF招商(159243)覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，光模块龙头含量高，管理费率仅0.15%/年，是布局AI产业浪潮的低成本核心工具。
发布于 湖南
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