长鑫科技上市在即，半导体行情怎么延续？
现在存储芯片涨价确实很猛，DRAM合约价环比涨幅超13%，三星净利润同比暴涨474%。但半导体是强周期行业，涨价周期一般2-3年。本轮驱动力是AI算力扩张和国产替代双重叠加，需求端比上一轮更扎实。不过风险也很明显：高端HBM、存储EDA、先进制程设备、特种材料还是高度依赖海外，一旦地缘政治波动，产能爬坡会受阻。我的判断是，行情至少延续到2027年，但个股分化会很大，只会画PCB和写简单驱动的工程师，很快会被洗掉。
发布于 广东
分享
评论
1
未登录
友善发言
评论
加载中
