美股存储芯片股重挫，你会如何操作？
7月7日费半一天跌6%，美光、闪迪集体跳水，朋友圈一片哀嚎。第二天又反弹2%多，这过山车坐得人心率失常。三星Q2利润暴增1810%，结果股价反跌7%，市场逻辑很拧巴——业绩好但没好到让人尖叫，资金就借机跑路。摩根士丹利直接喊减仓半导体转投云厂商，话说的够直白。我手里有点存储相关的仓位，这波回撤确实难受。但我没动，原因很简单：瑞银数据显示6月全球存储芯片销售额746亿美元创历史新高，结构性供不应求至少持续到2028年。高盛也说AI周期见顶信号一个都没出现。我的判断是，这轮调整更像获利盘出逃，不是基本面崩了。但你要问我加不加仓，我选择再等等。二季度财报季才是真正的验证窗口，云厂商资本开支指引要是没缩，再动手不迟。现在硬接飞刀，没必要。
发布于 江西
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