长鑫科技上市在即，半导体行情怎么延续？
长鑫上市，最让我在意的不是它自己涨不涨，是产业链会不会跟着动。上半年净利润预计500到570亿，日均盈利将近3亿，账面数据确实能打。但存储芯片这个行业我观察了很久，景气的时候扩产，产能一多价格就跌，跌完再减产等下一轮，周期性从来没有消失过。这次不一样的地方在于，AI数据中心对存储的需求是结构性的，不是暂时的。长鑫上市这件事，短期看资金博弈，中期看业绩兑现，长期看的是整个国产存储产业链能不能跑出来。
发布于 江西
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