郭鲁正：明年将是存储最缺货的一年
SK海力士CEO郭鲁正说2027年是存储芯片历史上供应最紧张的一年，未来十年需求都追不上产能。客户现在全跑来签长期供货协议，生怕明年拿不到货。一个卖芯片的CEO说未来十年都不够卖，这比任何分析师报告都吓人。问题是——苹果微软刚涨完价，消费者已经开始骂娘了，你们还在这喊缺货？郭鲁正的原话是"现在客户纷纷前来SK海力士寻求长期供货协议"。翻译一下就是——客户怕了，怕到愿意提前锁价、锁量、锁未来。下游厂商的焦虑，正在变成SK海力士的议价权。美光CEO之前暗讽苹果"低价采购导致投资不足"，现在郭鲁正直接说"十年都缺"。两任CEO都在传递同一个信号——存储不愁卖，爱买不买。SK海力士刚在纳斯达克上市，定价149美元，募资265亿美元。一个刚融了265亿美元的公司，CEO说"未来十年还是不够卖"。这说明什么？说明这265亿扔进去，可能连需求的零头都填不满。AI的算力胃口比所有人想象的都大，大到存储厂扩产的速度根本追不上。明年存储最缺货，后年可能更缺。涨价不会停，只会越来越狠。
发布于 四川
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