郭鲁正：明年将是存储最缺货的一年
最近，SK海力士CEO郭鲁正直接放了个大招，说2027年将是存储芯片史上最缺货的一年。而且，这波缺货不是熬一熬就过去了，他甚至预测缺货潮会一路延续到2030年以后。这话一出，整个行业都坐不住了。为啥他敢这么说？咱们拆开来看。AI太“能吃”了。现在各大科技公司都在疯狂建设AI算力，HBM这种高端内存成了必需品。客户们生怕抢不到货，直接跟厂商签3到5年的长期合同，等于提前把未来几年的产能都“包圆”了。到了2027年，AI服务器对存储的需求几乎是现在的三倍，但货就那么多，给谁不给谁？生产HBM4这种顶级内存，周期长达4到6个月，良品率还低，更要命的是做HBM用的晶圆面积是普通内存的三倍，同样的产线，产出少得可怜。而且建个新工厂动辄上百亿美元，三五年才能投产，远水解不了近渴。到了2027年，全球将近一半的DRAM产能会被这几家大客户的长期协议锁定。到时候，中小厂商想抢点货？难。甚至连咱们用的PC和手机内存都可能跟着涨价、缺货。据预测，PC内存会缺15%，手机内存缺12%。这波短缺不是周期性的，而是结构性的。AI对算力的胃口无限大，但物理世界的产能扩张却有天花板。当少数巨头买断了未来，2027年的存储市场，恐怕真要上演一场“有钱也买不到”的戏码了。大家觉得呢？
发布于 河南
分享
评论
4
未登录
友善发言
评论
加载中
