郭鲁正：明年将是存储最缺货的一年
这次不是周期，是内存芯片结构性断供！郭鲁正说2027年将是存储史上最缺货的一年，这话分量不轻，我认为他不是在讲行业周期，是在讲AI已经把存储变成了“算力的影子”，HBM4生产周期长达4到6个月，晶圆消耗量是普通DDR5的三倍，初期良率还不高，这三重瓶颈不是靠扩产就能短期解决的。更关键的是，客户已经在签三到五年的长协，把未来的产能提前锁死了，到2027年全球近半数DRAM产能将被大客户包揽，中小厂商连货都拿不到，我看到郭鲁正甚至说需求会超过供应能力延续到2030年以后，当存储从“周期品”变成“战略物资”，整个行业的定价逻辑已经被彻底改写。
发布于 广东
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