AI算力正在彻底改写存储行业周期。SK海力士CEO郭鲁正在美股上市采访中明确预判：2027年将是存储行业历史上供应最紧张的一年，并且结构性供不应求的格局会持续到2030年以后 。核心矛盾是指数级的AI算力需求和缓慢的高端产能扩产节奏。尤其是HBM高带宽内存，工艺复杂、制造周期长、良品率受限，很难快速增产，头部AI大厂已经签下多年长协锁定货源，挤压中小客户供给。哪怕行业巨头全力扩产，高端算力内存的产能瓶颈短期很难突破，存储价格已经进入上行周期。周期逻辑已经改变，我们还在用老眼光看存储板块吗？
发布于 山西
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