近日，AI算力产业链迎来多重重磅信号。扎克伯格明确否认算力过剩，称Meta正充分利用所有算力资源，计划9月开始量产自研AI芯片“Iris”，2027年整体算力将提升至14吉瓦（今年两倍）。Meta在加拿大投资100亿美元建立首座数据中心，并与三星、闪迪、住友电工签署长期供应协议。华为联合京东云、百度等20余家产业链伙伴发起国内首个NPO光互连MSA，推动近封装光学标准体系建设。字节跳动确认采用800V HVDC高压直流方案。OpenAI正式推出GPT-5.6系列三款模型，同步上线ChatGPT Work智能体。MLCC高端和超高容持续紧缺，中低端价格向下微调。分析指出，Meta算力翻倍+自研AI芯片量产+华为NPO标准，AI产业链从算力到光互联全面升级，云计算与算力板块配置价值凸显。云计算ETF(159890)：买算力基础设施（服务器、数据中心、光模块），AI产业链的“卖铲人”；创业板人工智能ETF(159243)：买AI全产业链（硬件+应用+软件），光模块龙头含量高；软件ETF(159899)：买AI软件应用（AI Infra、云计算、网络安全），AI产业链偏下游。三只ETF定位清晰，各有侧重，是借道布局产业链的有效工具。
发布于 湖南
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