芯片牛市到头？刚刚看到大摩的警示值得投资人深思!昨晚美股存储芯片股暴跌，摩根士丹利在盘前就直言存储芯片走势复刻白银泡沫，经历暴涨后调整空间还未耗尽，逻辑确实贴合现实。存储芯片具备大宗商品属性，价格暴涨暴跌，前期一波爆炒后资金出逃，短期回调压力极大。但AI赛道不会整体走熊，行情会快速分化：上游芯片炒作退潮，算力云基础设施长期刚需，资金会大规模转向云计算板块。后续机会集中在企业云服务、AI应用落地板块，纯粹硬件炒作时代落幕，只有具备实际营收兑现的赛道，才能承接本轮AI行情剩余红利。
发布于 北京
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