SK海力士上市会带来哪些影响？
设备厂商才是最大赢家？SK海力士上市融的钱要干嘛？扩产。计划砸45.5万亿韩元建工厂，再花11.9万亿韩元买EUV光刻机。这些钱最终会变成ASML、应用材料这些设备商的订单。A股的设备公司也能吃到肉。HBM制造需要TSV刻蚀、薄膜沉积这些工艺，中微公司、北方华创都在这个链条上。SK海力士一扩产，设备采购就跟着来。而且不止SK海力士一家。三星、美光也在同步扩产，三家加起来，设备端的订单确定性很强。这叫“扩产周期”的红利。但设备股有个问题——订单来了股价不一定涨，因为市场早就预期到了。真正能超预期的，是订单金额和交付节奏。设备股的行情是刚开始还是已经结束了？
发布于 北京
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