黄仁勋：AI 核心竞争力将转向内存
老黄说AI核心竞争力要从算力转向内存，很多人当段子听。我给你翻译成人话。你买了一块H100，一百万。跑大模型压测，GPU实际利用率不到30%。剩下70%干嘛？等着HBM把数据从内存搬过来。等于你雇了个年薪百万的技术专家，结果他每天九点上班先泡茶刷手机到下午四点，真正干活就俩小时。我们团队测过——不加内存优化，加一倍服务器节点，吞吐量提升不到15%。你烧的是电，买的不是算力，是"等待的尊严"。美光HBM毛利率飙到84.9%，比茅台还暴利。SK海力士在韩国投了五千多亿美元建厂，产能缺口还有50%以上。2026下半年内存价再涨40%。过去五年大家抢GPU，未来五年抢HBM。最扎心的是国内——华为昇腾拿不到HBM3e，只能用HBM2e硬扛，带宽直接差一代。国内AI芯片的胜负手早就不在FLOPS了，在能不能拿到HBM4。总结一句老黄没明说的话：你公司AI能力的上限，不取决于你有多少张GPU，取决于你的内存体系能喂多快。算力是面子，内存才是里子。
发布于 山东
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