黄仁勋：AI 核心竞争力将转向内存
黄仁勋的判断被市场迅速定价，HBM 厂商的市值与排位也迎来巨震。2026 Q1 最新数据：SK 海力士 HBM 份额 58%、三星 21%、美光 21%（按出货量），SK 独占英伟达 Vera Rubin 约 70% 订单，7 月 10 日以 280 亿美元规模赴美 IPO，年内股价涨幅超 300%；三星 Q1 DRAM 以 38% 份额反超海力士登顶，HBM4 下半年大批量供货；美光 HBM3E 产能基本售罄，毛利率冲至 66% 几乎翻倍。Counterpoint 预测 2026 全年 SK 52%、三星 39%、美光仅 9%，三星正用 HBM4 + 清州封装基地反扑。配合 2025 Q2 62% 的 SK 峰值到 2026 Q1 58% 的回落看，韩美双寡头主导格局短期不变，但三星"反扑曲线"非常陡。我做 AI 基础设施的同行今年聊得最多的话题不是 NVLink 6、不是液冷，而是"能不能锁到 HBM4 的产能"——这才是 2026 真正的入场券。
发布于 福建
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