A股集体高开，存储芯片等走强
今天A股四大指数集体高开，沪指涨0.38%，深成指涨0.52%，创业板指涨0.77%，科创综指涨1.22%。存储芯片板块爆了。江波龙高开涨超13%，市值逼近3000亿。中电港涨停，佰维存储、香农芯创、聚辰股份、长电科技全部跟涨。导火索是江波龙7月3号晚发的半年报预告——上半年净利润92亿到110亿，同比增长62204%到74394%，最高预增约743倍。一季度净利润38.62亿，二季度单季预计53亿到71亿，环比还在加速。这个增长数字看着吓人，但背后的逻辑其实不复杂。AI对存储芯片的需求暴涨，全球存储晶圆产能增长有限，供需失衡推高了价格。三星正在推动Q3新一轮涨价，DRAM平均销售价最多上调20%。但江波龙这种模组厂的利润爆发，跟下游AI服务器的需求高度绑定。如果AI资本开支增速放缓，存储周期掉头也会很快。今天的涨停板是真金白银买上去的，但周期股的特性是——涨的时候所有人都说"这次不一样"，跌的时候所有人都说"早就该跌了"。
发布于 山东
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