美光93亿美元扩建存储芯片项目
美光93亿美元广岛HBM工厂正式动工，日本补贴33%，2028年夏天才量产。未来两年全球没有新增有效HBM产能，原厂当前只能满足AI客户50%-67%的订单缺口。三大原厂集体把优质晶圆产能倾斜HBM，1片HBM晶圆挤占3片DDR产能，消费级DRAM、SSD供给长期收缩，涨价周期至少维持到2028下半年。广岛远期产能已经被英伟达、云厂商全部长协锁死，高端HBM彻底退出现货市场，美日韩闭环垄断AI高毛利存储赛道，外部厂商很难切入。外资主动放弃低端民用产能内卷，不再扩容消费级颗粒，完整把红海市场释放给长鑫、长江存储，这是国产存储份额扩张的黄金窗口期。周期告别全面普涨，正式进入两极分化：海外牢牢锁住AI算力定价权吃肉，低端民用赛道留给国内厂商慢慢内卷。采购、做现货贸易的，可以把这个逻辑收好，未来两年的行情基本定型。
发布于 云南
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