美光93亿美元扩建存储芯片项目
广岛工厂八成材料来自日本本土供应商，这个数字比台积电在亚利桑那的本地化率高了一倍不止，日本在芯片材料和设备领域确实有厚实的家底，但在成品制造上已经被三星和海力士甩开，在我看来，美光这步棋，相当于把美国的设计、日本的材料和设备、日本的制造能力串成了一条闭环。另一个细节是时间线，2028年才出货，而SK海力士和三星的产能已经在往2027年压了，美光这轮扩产不是在抢首发，是在卡位，两年半的周期拉满，说明它赌的是这轮AI需求不是短期脉冲，而是十年以上的长坡，在日本本土80%的材料供应链支持下，广岛工厂的本地化协同效应，可能才是它追赶SK海力士真正能靠的底牌。
发布于 广东
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