美光93亿美元扩建存储芯片项目
美光93亿美元的广岛工厂动工了，预计2028年下半年出货HBM。一个工厂从动工到出货要四年。而AI的需求每天都在涨。这中间的时间差，就是存储芯片涨价的全部理由。美光不是唯一在扩产的。三星在扩、SK海力士也在扩。但扩产的速度根本追不上AI消耗的速度。一个HBM工厂从动工到量产要四年，AI服务器的需求翻倍只要一年。这供需剪刀差，够存储厂商再吃好几年的红利。93亿美元不是小数目。美光全球市值已经突破1万亿美元。AI把这家公司从"普通芯片厂"变成了"万亿巨头"。广岛工厂的扩建，是美光对AI存储需求的终极押注。但2028年出货的时候，AI的需求还在不在？如果AI泡沫破了，93亿美元打水漂。如果AI继续火，2028年才能出货的产能可能还是不够。美光这步棋走得大胆，但也很被动。不扩产，客户跑去找三星和SK海力士。扩产了，四年后才能出货。在这场AI存储的军备竞赛里，美光没有选择，只能赌。赌AI的需求能持续到2028年之后。赌输了，93亿美元变成过剩产能。赌赢了，美光就是下一个万亿巨头。但2028年的事情，谁说得准呢？
发布于 四川
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