全球存储巨头三星电子将涨价20%
三星Q3的DRAM要涨20%。注意这已经不是第一次了。Q1涨了90%，Q2预计50%-60%，Q3再20%。看起来增速在放缓，但基数已经非常高了。A股这边，德明利直接涨停，市值突破2000亿，整个存储芯片板块全线爆发。涨价的原因大家都说了——AI基础设施和数据中心需求太猛，服务器DRAM、HBM、甚至低功耗的LPDDR都在缺。三星在通用DRAM这块产量占比大，提价最积极，一季度平均售价已经飙了90%，确实夸张。但我在想一个事：这个"超级周期"到底能撑多久？以前的存储周期都是"涨价→扩产→供过于求→暴跌"的循环。这次有AI加持，需求端确实更硬，但产能扩张的物理规律不会变。消费电子那边需求弹性还在，如果终端买不起这么贵的手机和PC，上游的涨价能传导到哪一步？联想的判断是涨价会成"长期常态"。这个话术听着熟悉——每次周期高点都这么说。
发布于 山东
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