黄仁勋：物理 AI 是英伟达核心增长引擎
老黄把"物理 AI"抬到英伟达下一阶段增长核心，这事在 SIGGRAPH + 财报会反复讲，翻译过来就一句：数据中心那波 CUDA 红利（训练 + 推理）快摸到天花板了，下一截增长得靠"让 AI 懂物理规律 + 能跟真实世界交互"——机器人、自动驾驶、工业数字孪生这条线。物理 AI 是啥（老黄原话口径）：不是聊天生成图，是"理解重力、摩擦、刚体软体、空间关系"的 AI，训在仿真里（Omniverse + Cosmos 生成合成数据），落地到真机——机器人拧瓶盖、车避让行人、工厂机械臂换线，都得靠它。老黄为啥押这条：数据中心基本盘增速放缓：B200→B300 那波红利吃差不多了，云厂 Capex 2026 起会克制，得找新池子；物理 AI 是"卡+软件栈+仿真"三重卖：OVX 服务器 + Isaac（机器人）+ Cosmos（世界模型）+ Drive（车），比纯卖 GPU 黏性强；国产追不上的口子：910C 能顶 H100 推理，但 Omniverse + Cosmos + Isaac 这套"仿真+物理引擎"国产还没对齐，是 NV 续命护城河。国内体感：宇树、小米汽车、华为车 BU、商汤绝影已经在吃 Cosmos/Isaac 栈，但合规接下来会卡"OVX + Cosmos 权重"出口，国内物理 AI 栈（华为 + 清华 + 中科院那侧）会加速补这块。打工人启示：做机器人 / 自动驾驶 / 工业仿真的，物理 AI + 仿真栈（Isaac / Cosmos / OVX） 这条线接下来 2-3 年是 NV 系溢价岗，但简历别全押 NV 栈——国产替代（华为车 BU + 中科院仿真那侧）同步起，双栈跑最稳。你们组物理 AI 动了没？还在纯卷 LLM 还是已经开始摸仿真栈了？评论区见。
发布于 山西
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