闪迪暴涨857%，存储芯片下半年还有哪些看点？
上半年收盘那天我看了眼自选股，闪迪涨了857%。我盯着屏幕看了五秒钟，然后关掉了软件。这玩意儿年初到现在翻了八倍多，美光也涨了300%出头，费城半导体指数上半年直接翻倍。我在A股买的半导体ETF，上半年涨了不到30%。大摩6月份上调了美光和闪迪的目标价，说内存短缺至少还要持续两年。无尘室产能不够，EUV光刻机也跟不上。这就像2020年抢口罩一样，不是不想产，是机器就那么多，扩产能不是喊句话的事。下半年怎么看，我不懂那些什么HBM、DRAM的技术细节，但有一条我是信的——AI算力越烧越多，存储芯片就是那个瓶颈。巨头们砸钱不眨眼，你问我为什么不买美股半导体。因为我开户门槛都没够到。
发布于 山东
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