美光预测：内存危机至少会持续到2028年
内存缺货的核心问题：不是不想产，是产不出来美光CEO说，目前只能满足核心客户中期需求的一半到三分之二。爱达荷州ID1晶圆厂要2027年中才能首次产出晶圆，ID2要到2028年末。一座存储晶圆厂从动工到满产要一年半到两年，HBM配套的先进封装产线要三年以上。关键是这次还跟以前不一样过去存储周期三年一轮，暴涨必接暴跌。但这次AI驱动的需求爆发是结构性的，而且美光已经签了16份三到五年期的"照付不议"合同，锁定了千亿级别的保底收入，提前收到180亿美元现金保证金。对普通人的影响苹果刚涨完价，Mac和iPad全系涨了15%-20%，因为存储成本扛不住了。云厂商被迫签长协锁定产能，涨价压力最终会传导到所有电子产品上。Steam Machine定价已突破1000美元，PS6等次世代主机大概率也要涨！
发布于 四川
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