美光预测：内存危机至少会持续到2028年
美光CEO说，内存短缺至少持续到2028年。一听挺有道理：AI火，HBM缺，产能扩不起来，可不就得缺好几年。但这个推理有个大漏洞——它假设技术不变。可现实是，技术进步从来不会等你。同样的任务，显存需求正在降很多人觉得模型越来越大，显存需求肯定越来越多。但这只对了一半。模型确实在变大。但另一方面，跑同样的模型，需要的显存正在快速下降。就说量化。两年前推理必须用FP16。现在INT8是标配，INT4已普及，甚至INT2都出来了。同样一张卡，能跑的模型翻了四倍八倍。同样的任务，显存只有几年前的几分之一。还有模型压缩、推理优化……不用换硬件就能降显存。两年前跑70B模型要两张A100，现在消费级显卡都能跑。高利润是技术进步最大的动力现在AI行业有个怪现象：一边硬件暴涨，一边算法狂奔。为什么？因为越贵越赚钱，大家就越有动力搞突破、找替代。HBM毛利率85%，全世界工程师都在想：怎么用更少显存干同样的活？怎么用更便宜的技术替代HBM？存算一体、新架构……听起来远，但技术突破是指数级的。没人敢保证，两三年后需求会不会被算法吃掉大半。每次"永远缺货"，最后都被打脸这种事历史上太多了。2021年芯片荒，都说"缺十年"，结果一年就过剩。2017年挖矿最火，显卡一卡难求，都说"永远涨价"，结果矿难一来直接腰斩。2000年互联网泡沫，都说"带宽永远不够"，结果光纤突破，过剩了好多年。每次"永远紧缺"的预言，最后都被打破。最后说句实在的美光说"缺到2028年"，也不算全撒谎。站在今天的技术看，可能确实是这样。但他们不会告诉你：这个预测没考虑技术进步。为什么不说？王婆卖瓜，总不能说"我这瓜再过两年就不值钱了"吧？所以这个说法，你信一半就好。短缺是真的，需求也是真的，但"持续到2028年"是线性外推。现实不是线性的。当所有人都信"要缺十年"的时候，往往就是预期最满的时候。一致性预期形成的时候，往往就是拐点的开始。技术进步永远是最贵东西的最大敌人。
发布于 云南
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