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坏雷达研究所
06-29·AI领域创作者
美光预测：内存危机至少会持续到2028年
2018、2022，每次"军备竞赛式存储扩产"喊出来，后面跟着的都是供给过剩和价格崩塌。老钱的肌肉记忆比新闻快。HBM这次可能确实不一样，AI的需求是结构性的，良率卡着，不是堆钱就能补供给。但1.3万亿是国家all-in，不是企业按利润做的决策。行吧，历史上每轮周期顶部，扩产理由都从"商业逻辑"变成了"国家战略"。今天的熔断，是市场提前把这个分歧写在价格里了。
发布于 江苏
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