美光预测：内存危机至少会持续到2028年
内存紧到2028，谁买单？美光最新财报把存储行业的紧张感直接拉满，2026财年第三季度营收414.56亿美元，同比上涨346%，连续第五个季度刷新纪录。管理层同时判断，DRAM和NAND供需偏紧可能延续到2027年之后。换句话说，大家口中的“2028年缓解”，更适合当作行业预判，不是已经写死的时间表。我更在意的不是美光赚了多少，而是这轮涨价会沿着供应链往哪里传。AI服务器抢走高价值存储产能，手机、电脑、汽车电子也要用内存，厂商不可能长期自己消化成本。最终常见路径只有三条，新品涨价、基础配置缩水、换机周期被迫拉长。打工人买电脑时看到“同价减配”，背后可能就是算力竞赛的外溢成本。企业扩产也没想象中快。建厂、设备进场、良率爬坡、客户认证，每一步都按年计算。美光已经签下多份长期客户协议，这说明大客户开始用长期承诺锁货，现货市场留给中小厂商的空间可能更窄。AI产业拿走更多存储资源，是技术升级必须支付的成本，还是普通消费者在替算力大战买单？
发布于 湖南
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