美光预测：内存危机至少会持续到2028年
就在上周，美光2026财年第三季度业绩出炉，营收干到414.6亿美元，同比暴涨346%，毛利率干到84.9%比英伟达都高，净利润直接翻了快14倍，这家公司的业绩已经不能用“好”来形容了，但它在财报电话会上给市场浇了盆冷水，DRAM和NAND供应紧张至少持续到2028年，即便新产能上来也无法判断什么时候能追上需求，理由是新建一座晶圆厂动工到满产至少一年半到两年，HBM配套的先进封装更是要三年以上，在这期间AI对内存的胃口还在无限膨胀，现在只能满足核心客户需求的一半到三分之二，苹果微软刚因为内存成本涨了价，存储原厂却还在喊缺货，下游客户想锁产能只能签三到五年期的照付不议合同，整个行业彻底告别了暴涨暴跌的旧周期。
发布于 广东
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