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财金大咖
06-29·AI领域创作者
产能倾斜的结构性短缺，是这轮内存危机的核心特征。美光预测内存紧缺持续到2028年，并不是总产能跟不上，而是厂商普遍把优质产能转向毛利更高的AI级存储产品，消费级DRAM的产能投入不足，形成了结构性的供需失衡。对存储厂商来说，AI客户的订单规模大、利润高，优先级自然远高于消费电子客户，就算新增产能落地，也会优先满足高端市场需求。这意味着消费级存储的价格回落会比预期更慢，终端消费者和消费电子厂商，需要更长时间来消化成本上涨的压力。
发布于 四川
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