半导体材料持续走强，最高涨超20%
全球半导体材料正式进入量价齐升周期。海外头部厂商持续上调12英寸大硅片报价，国内龙头企业同步跟进调价，7月新一轮涨价落地在即。原材料涨价直接增厚企业利润，彻底修复市场对板块的业绩预期，催生资金持续抱团布局。最重要的核心逻辑依旧是国产替代加速。过去国内高端半导体材料高度依赖进口，如今国内一众龙头企业陆续完成头部晶圆厂认证，实现批量供货。大基金三期持续重点扶持上游材料端，政策红利叠加供应链自主可控需求，行业国产化率提升空间巨大，长期成长逻辑扎实。
发布于 浙江
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