大强
有人看空，有对手盘，AI才能走的更远现在世界最大的事件毫无疑问是AI的爆发。对于AI的看法市场分歧非常大。有的人认为AI是先进生产力，是自工业革命以来最伟大的技术变革，会彻底地改变世界的生产格局和经济格局。有人认为AI是美国吹起来的泡沫，是烧钱机器，美国的AI科技股随时会崩盘。昨天，英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%。昨天，国内上市公司大普微公告称，公司与客户A签订企业级PCIeSSD销售订单，含税总金额51,457.40万美元，占公司2025年经审计主营业务收入的152.70%。一个合同就相当于去年全年的152%，这种现象只能出现在指数级增长的AI行业。这些科技股硬件的收益大幅上涨，很多人认为是因为大资本在进行疯狂投资，AI不赚钱，怎么可能支持长期上涨呢？但是几个大佬给的数据却是支持。马斯克说投资AI服务器一年回本，梁文峰说10个月回本。亚马逊、谷歌、微软等大厂的财报显示，北美投资AI服务器两年半回本。无论是一年回本，还是两年半回本，都说明AI算力是一个利润非常好的生意，并且这个生意还在以指数级的增长。如果说对于AI发展有疑问的话，我们回顾一下过去二十几年房地产的发展历程，有助于我们理解现在的AI产业发展。现在回头看，在2003年时，买入土地就赚钱，买入房子就赚钱，借钱买地就是最好的生意。这么好的生意，在2003年时却有巨大的分歧，著名经济学家谢国忠说，房地产泡沫巨大，泡沫随时会破。房地产三剑客之首牛刀说房价太高了要大跌40%。可后来十几年的房价发展是，大城市上涨了十几倍，小城市上涨了几倍。很显然无论是牛刀还是谢国忠，都错的离谱。我相信在2003年那个时间点，上面肯定有人知道中国的房价会大涨的，但如果把这种声音放到社会，大家都认为房价大涨，市场声音一致了，都看多，那就不是20年上涨10倍，而是5年就上涨10倍。因为有了看空的声音，并且通过牛刀频繁上电视扩大了这种看空的声音，让大家对房价上涨有疑虑，让购买力慢慢释放，才让房地产行业走的更远。这种慢慢上涨，很显然对国家，对经济，对行业，对个人都是有利的。有人看空，有了对手盘，才能走的更远。
发布于 重庆
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