王雄
8月18日，百度公布2026年第二季度财报；阿里巴巴、网易将于8月20日公布财报，机构看好阿里、百度云业务新一季度超预期加速增长。阿里被曝拟出售游戏业务灵犀互娱(价格至少15亿美元)，回流资金或用于AI算力投入；阿里云宣布韩国第三座数据中心正式上线并同步推出AgenticAI服务。据OpenRouter测算，上周(8/10-8/16)全球AI大模型总调用量75.3万亿Token(环比+9.13%)，中国大模型周调用量连续16周超过美国、稳居全球首位。此外，阿里千问团队启动全球校招，开放预训练、Agent、AI安全等25类岗位。本质：四大体系AI布局进入「财报兑现+资源重配」阶段——百度Q2财报率先交卷，机构焦点在「云业务能否在资本开支扩张下仍兑现增长」；阿里卖游戏业务(灵犀互娱)回流资金All in AI算力，是「聚焦主业、为AI腾出资源」的清晰信号；中国大模型周调用量连续16周全球第一，则坐实了「中国模型便宜+好用」的全球流量迁移趋势。机会点：(1) 财报季是观察四大体系AI投入强度与商业化成色的关键窗口，云业务增速直接影响各家Agent/基模的后续投入节奏；(2) 阿里「卖非核心资产换AI算力」的动作提示，头部厂商正把资源向Agent/基模/算力收敛，医疗等垂直行业应趁早卡位各家Agent生态；(3) 中国模型调用量全球第一，意味着AI生成内容将越来越多地受国产模型语义偏好影响，GEO需把六大国产模型(豆包/千问/元宝/文心/Kimi/DeepSeek)全部纳入优化目标。
发布于 北京
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