李宝强
苹果联手阿里训练大模型，AI股怎么走？
苹果和阿里官宣联手训练大模型，这波组合拳打出来，AI板块的走向其实没那么难判断。首先不用急着喊“全线暴涨”，现在市场正卡在半年报业绩披露的关键窗口，之前AI链涨了一大波，不少高位标的的涨价逻辑已经兑现得差不多了，单纯靠消息面很难直接把整个板块再拉一波普涨行情。真正的机会其实藏在细分结构里：苹果的核心优势在端侧AI生态，阿里的强项在国内算力基建和场景落地，两者合作最先受益的，肯定是之前被错杀的硬科技中小盘标的。之前科创50从高点回撤了近26%，8月初探底之后已经反弹了10%以上，现在外资机构都在扎堆布局中小市值硬科技公司，这波合作相当于给端侧AI、国产算力芯片赛道又添了一把政策和产业的火。之前亿欧智库的数据已经显示，2026年国内AI芯片市场规模要冲到2500亿，推理芯片占比超六成，国产云端芯片份额已经升到41%，苹果阿里的合作相当于直接给国产AI生态做了一次顶级背书，之前大家担心的“落地难”问题，现在有了两大巨头联手跑通场景，产业链上下游的订单确定性会明显提升。但也要留个心眼，现在市场成交额刚从2.6万亿的高点有所缩量，资金不可能覆盖所有AI概念股，那些只有概念没有实际订单、没有核心研发能力的标的，很容易借着消息面拉高出货。反而那些研发人员占比高、手里有实打实的智算基建订单、在端侧AI布局早的细分龙头，后续的持续性会强很多。现在不用盲目追高，顺着半年报业绩这条线筛，避开之前炒得太高的AI链上游标的，往算力硬件、端侧AI应用、国产替代芯片这些方向找被低估的机会，胜率会比乱追热点高很多。#AI大模型 #A股硬科技
发布于 上海
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