吴贶
随着美国禁运政策的升级加剧，中国国产芯片将进入刚需时代。过去国产芯片是"备胎"——能替代就替代，不能替代就继续买海外。现在变成了"不用不行"：需求端：AI 大模型推理、智算中心、新能源车、工业自动化同时爆发，算力芯片和车规芯片是硬缺口，不是锦上添花。安全端：外部出口管制把"供应链安全"从口号变成采购 KPI，政企、运营商、大厂算力集群都设了国产化硬指标。供给端：成熟制程（28nm 及以上）国产化率已到 44%+，AI 加速卡国产占比破半，华为昇腾、寒武纪、海光等能接住批量订单，不再是"能设计但交不出货"。中国 AI 芯片自给率从 2021 年约 10% 跳到 2026 年 41%，预计 2030 年约 86%。 这个斜率本身就是"刚需化"的数学表达。其次，突破的时间点为什么是现在，而不是五年前三个拐点叠到一起了：AI 应用从训练走向推理：DeepSeek 等本土大模型原生适配国产卡，打破"有硬件没生态"死结，推理侧 token 消耗是指数级的持续采购。外部断供常态化：H20 来回拉锯、EDA/设备管制升级，企业意识到"买得到"不等于"买得稳"，主动把国产芯片写进标准硬件清单。下游主机厂反向推芯片：比亚迪、蔚来、理想、小鹏自研智驾/座舱芯片，车企从"买芯片"变成"定义芯片"，给国产供应链提供了过去没有的验证场景。
发布于 浙江
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