林俊鑫
港美股IPO上市
君正股份(03223.HK)发布公告，公司拟全球发售3128.73万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售312.88万股H股(可予重新分配)，国际发售2815.85万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年8月17日至8月20日招股，预期定价日为8月21日；发售价将不会高于每股发售股份102.80港元，H股的每手买卖单位将为100股，国泰君安国际为独家保荐人；预期H股将于2026年8月25日开始于联交所买卖。公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目发售股份(向下约整至最接近的每手100股H股的完整买卖单位)，总金额约为1.92亿美元(或约15.03亿港元)。基于发售价每股发售股份102.80港元(即最高发售价)计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为1462.45万股H股。基石投资者包括Emerald Prime(由上海创客天地伊号企业发展中心(有限合伙)(“创客天地”)全资拥有)、广发基金、Perseverance Asset Management、上海高毅与华泰资本投资(与华泰背对背总回报掉期及华泰客户总回报掉期有关)、新加坡华勤(由华勤技术(603296.SH/03296.HK)全资拥有)、工银理财、Arrow Target、汇添富(香港)、奇点资产、Heading Pioneer 10 Fund LPF、Dream’ee HK基金。从2005年成立到2011年登陆A股创业板，再到2026年启动港股招股，君正股份用二十一年时间完成了从初创芯片设计公司到“存储+计算+模拟”芯片龙头的跃迁。11家基石投资者锁定近半份额、华勤技术等产业链伙伴的战略站台，反映了市场对国产芯片赛道的持续关注。
发布于 广东
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