职业猎头顾问大龙
昨天中芯国际发Q2财报，有点感慨。单季营收30.06亿美元，第一次破30亿，同比涨36%；净利润4.79亿美元，同比暴增262%。毛利率25.3%，产能利用率93.7%，接近满产。更关键的是赵海军在业绩会上说了一句大实话——AI配套芯片全面爆发，逻辑电路、BCD芯片、光模块收发芯片全在抢产能，客户报备的后续下单量"大幅高于前期预期"。这话翻译过来就是：晶圆厂的订单已经排到后面去了，产能不够分。同一天还有个消息被很多人忽略了：SK海力士重启大连NAND工厂二号产线，搁置四年重新开工，月投片5万片，2027上半年量产。大连基地总产能直接提升50%。SK集团董事长崔泰源原话更直白——"明年将是存储芯片供应缺口最大的一年，这是争夺存储芯片的战争。"存储芯片涨价到什么程度？Gartner预测2026年DRAM涨125%、NAND涨234%。江波龙上半年净利润92-110亿，同比增幅62204%。注意，不是622%，是六万两千 percent。做猎头的看到这些数字，第一反应不是股价，是岗位。中芯国际二季度资本开支18.36亿美元，环比涨17.5%，上半年花了34亿美金扩产。钱砸下去，最先缺的是人——设备工程师、工艺工程师、良率工程师，猎聘上半导体工艺岗20-40k、封测研发30-60k·16薪、芯片设计专家50-90k，长鑫存储一个安全设计专家开到30-60k·15薪。大连SK海力士工厂重启，意味着设备搬入、工艺调试、产线运营整条链都要招人，而且是在一个东北城市重新组团队。还有个细节值得琢磨：中芯国际12英寸晶圆收入占比提到78.2%，工业与汽车板块占比16.5%，是唯一同比环比都在涨的应用领域。新能源车企自研芯片这条线，人还在继续挖。跟几个芯片行业的候选人聊，明显感觉今年不一样了。前两年是"有没有offer"，今年是"给我什么职级、多少期权、能不能带团队"。供需关系一反转，候选人的腰杆都硬了。行业周期这东西，做招聘的体感最早。晶圆厂满产、封测厂扩产、存储厂重启——这些信号传到招聘市场，通常滞后3到6个月。也就是说，下半年到明年上半年，半导体这波人才争夺会比现在更激烈。
发布于 辽宁
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