姚尧
1. AI算力与存储爆发📡【今日动态】：AI需求引爆全球存储板块，闪迪等巨头股价飙升，微软正与台积电洽谈逾30万枚新一代AI芯片产能。📈【商业信号】：算力基建从“概念”转入“抢产”阶段，硬件供应链争夺战全面打响。2. AI大模型极致性价比与Agent浪潮📡【今日动态】：DeepSeek API采用峰谷定价，Anthropic传闻以2万亿美元估值筹备史上最大IPO。📈【商业信号】：大模型竞争进入下半场，“降价”与“Agent（智能体）”赋能超级个体，成为抢占应用层市场的核心武器。3.人形机器人加速卡位📡【今日动态】：第二届世界人形机器人运动会即将开幕，参赛队伍与机器人数量呈数倍增长，多地出台千万级补贴。📈【商业信号】：具身智能走向大众视野，政策与资本双重驱动，正为2027年量产拐点提前铺路。4. 半导体国产替代业绩兑现📡【今日动态】：中芯国际二季度营收突破30亿美元，华虹宏力收入创历史新高，海光信息上半年净利润大增近50%。📈【商业信号】：外部限制倒逼自主可控，国内半导体在成熟制程与AI算力芯片领域，已进入实质性业绩爆发期。5. 全球宏观流动性转向📡【今日动态】：美国7月PPI通胀数据低于预期，市场不再消化美联储年内加息情景，美股标普500创历史新高。📈【商业信号】：通胀降温为科技成长股打开估值修复窗口，全球资金加速向硬科技基建与AI应用层回流。6. 跨境出海与品牌全球化提速📡【今日动态】：京东集团二季度业绩超预期，盈利拐点显现；国内新能源与实体产品出海配套服务持续增长。📈【商业信号】：国内内卷倒逼企业全球化，AI赋能的数字服务与实体产品出海，正成为跨越周期的新增量。7.银发经济与康养需求显现📡【今日动态】：国内银行存款利率持续走低，资金对稳健型资产偏好增强。📈【商业信号】：抗周期的银发经济（如轻资产居家照护、智慧养老设备），正成为具备稳定现金流的确定性赛道。8. 新型储能与能源基建推进📡【今日动态】：上海发布十五五数字产业规划，重点布局万卡智算集群，并出台算力补贴支持民营企业。📈【商业信号】：算力即电力，智算中心建设正与新型储能、分布式能源深度绑定，成为未来核心基建。
发布于 北京
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